债券简称：理解转债                   债券代码：118028              理解新材料股份有限公司         向不特定对象刊行可调度公司债券             第二次临时受托处置事务呈报                （2025年度）                  刊行东说念主              理解新材料股份有限公司        （安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号）                债券受托处置东说念主              中信证券股份有限公司    （广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座）                费劲声明   本呈报依据《公司债券刊行与往来处置主义》                      （以下简称“《处置主义》”）                                   《会 通新材料股份有限公司可调度公司债券受托处置合同》                        （以下简称“《受托处置协 议》”）    《理解新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募确认书》 （以下简称“《召募确认书》”）等筹商文献，由本次债券受托处置东说念主中信证券股 份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本呈报中所包含的从上 述文献中引述实质和信息未进行独处考证，也不就该等引述实质和信息的果然性、 准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何包袱。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选认识，投资者应付筹商 事宜作念出独处判断，而不应将本呈报中的任何实质据以行为中信证券所作的喜悦 或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何行为或不行为，中信证 券不承担任何包袱。   中信证券行为理解新材料股份有限公司（以下简称“理解股份”、                               “刊行东说念主”、 或“公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券的保荐东说念主、主承销商和受托处置 东说念主，握续密切柔软对债券握有东说念主职权有谬误影响的事项。凭证《公司债券刊行与 往来处置主义》       《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》                       《可调度公司债券处置主义》 等筹商端正、本次债券《受托处置合同》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 7 月 10 日表露的《理解新材料股份有限公司对于“理解转债”转股数额累计达到转股前 公司已刊行股份总数 10%的公告》及筹商公告，现就本次债券谬误事项呈报如下：   一、核准文献及核准界限   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于同妥洽通新材 料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 债券（以下简称“可转债”）。   二、本次可转债基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转 换公司债券及明天调度的 A 股股票将在上海证券往来所上市。   （二）刊行界限   本次刊行 A 股可调度公司债券总数为东说念主民币 83,000.00 万元。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日至 时刻付息款项不另计息）   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115.00 元（含终末一 期利息）。   （六）还本付息的期限和模式   本次刊行的可调度公司债券剿袭每年付息一次的付息模式，到期送还未偿还 的可调度公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可调度公司债券握有东说念主按握有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日握有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券确昔日票面利率。   （1）本次刊行的可调度公司债券剿袭每年付息一次的付息模式，计息肇始 日为可调度公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延时刻 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调度公司债券握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日（2022 年 12 月 12 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往来日（2023 年 6 月 12 日）起至可转债到期日（2028 年 12 月 5 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺延期 间付息款项不另计息）。   三、本次可转债谬误事项具体情况   “理解转债”的转股期为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。凭证《上 海证券往来所上市公司自律监管指点第 12 号——可调度公司债券》第十七条的 端正，可转债调度为股票的数额累计达到可转债初始转股前公司已刊行股份总数 调度为公司股票，转股数目为 28,790,321 股。搁置 2025 年 7 月 9 日，累计共有 为 47,612,048 股，占“理解转债”转股前公司已刊行股份总数的 10.3666%。   搁置 2025 年 7 月 9 日，“理解转债”尚未转股的可转债金额为 395,854,000 元，占“理解转债”刊行总量的 47.6933%。   四、股份变动情况                                                          单元：股                变动前（2025 年 6                       变动后（2025 年 7    股份类别                           本次可转债转股                  月 30 日）                             月 9 日） 有限售条目通顺股                     0               0                  0 无尽售条目通顺股            478,105,359      28,790,321        506,895,680 总股本                 478,105,359      28,790,321        506,895,680   五、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主上述筹商事项允洽《召募确认书》的商定，未对刊行东说念主浅薄经营及偿 债材干组成谬误不利影响。   中信证券行为本次债券的受托处置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实施 债券受托处置东说念主使命，在获悉筹商事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，凭证《公 司债券受托处置东说念主执业活动准则》的筹商端正出具本临时受托处置事务呈报。中 信证券后续将密切柔软刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有 东说念主利益有谬误影响的事项，并将严格实施债券受托处置东说念主使命。   特此提请投资者柔软本次债券的筹商风险，并请投资者对筹商事项作念出独处 判断。 （本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《理解新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可调度公司债券第二次临时受托处置事务呈报（2025 年度）》之盖印 页）                            中信证券股份有限公司                                年   月   日